今年7月，经合组织(OECD)发布了《2013年通信业展望》报告，回顾了近年来OECD国家通信领域的发展情况，并展望了发展趋势。2013年，OECD国家的通信基础设施和服务生态系统继续涌现出大量创新，竞争力也在不断提升。这一趋势不仅体现在行业本身，也体现在更广泛的经济层面上。随着OECD国家从国际金融危机中复苏，他们意识到，通信业对国家经济具有巨大支撑和推动作用，他们将这一趋势视为提高社会福利、促进社会公平的一个绝佳机会。

      一、 OECD国家通信领域发展情况

       (一) 宽带进一步普及

      截至2011年底，OECD国家通信访问路径超过20亿(图1)。其中，移动用户占绝大部分，达到13.5亿(包括预付费和后付费用户)。传统的模拟固网用户为3.79亿、DSL线路用户为1.75亿条，剩下的是有线电视电缆用户(9400万)和光纤用户(4300万)。

      截至2011年底，OECD国家的固定(有线)宽带用户达到了3.14亿。在固定宽带用户中，DSL用户的比例继续下降(55.8%)，有线电视电缆用户的比例提高到30%，光纤入户用户比例为13.7%。2007年到2011年间，OECD国家接入路径的净增长为2.79亿，其中光纤接入的增长率为114%、DSL为20%、有线电视电缆为36%、移动接入为18%。(图2)

      随着智能手机的进一步普及，移动宽带服务日益普及。在2011年下半年，OECD国家的移动宽带用户增长了13%，从5.9亿上升到6.67亿。值得注意的是，在国际金融危机期间，每年的用户数量依旧在增长。

图1 OECD国家宽带增长情况(1997年-2011年)

图2 网络访问路径增长情况(2007年-2011年)

     (二) 通信业收入、投资、贸易水平提高

      图3呈现了全球前一百家通信公司的收入趋势。这些公司主要提供语音、宽带接入服务等，其中不包括电信设备制造商。从2009年到2011年，通信公司的收入从1.5万亿美元上升至1.6万亿美元。从2010年到2011年，这一百家企业的总收入提高了5.9%。净收入方面，从更长期——2006年到2011年来看，增长则相对平缓(图4)。2011年，净收入较2010年下降了6.4%。根据2012年前三季度的数据，2012年的净收入可能会回复到许多国家危机前的水平(2008年)。

图3 全球前100家通信公司收入情况（2000年-2011年）

图4全球前一百家通信公司净收入情况(2000年-2011年)

      细化到电信行业，在经历了经济萧条期间的急剧下滑后，OECD国家电信行业的收入和投资水平在2010年实现了稳定，2011年获得了增长。2011年，电信行业的收入达到1.35万亿美元，高于2009年底的1.27万亿(图5)。另外，2010年的投资也增长至1790亿美元，2011年达到1880亿美元。

图5电信用户、收入和投资增长情况(1980年-2011年)

    图6 OECD国家的电信设备和通信服务增长情况(1996年-2011年)

      运营商资本支出的升高推动了ICT设备国际贸易的上升(图6)，在2009到2011年间，OECD国家通信设备的进口和出口都经历了增长。

      (三) 流量增长放缓

      全球互联网流量在2011年继续上升(图7)。根据Cisco的报告，全球IP流量在2006到2011年间增长了8倍，但预计在2011年到2016年间仅会增长3倍，年增长率约为29%。2010年，全球IP流量每月为20 EB，到2011年上升到30.7 EB，增长了将近40%。

      在2010年到2011年间，不同的地区的增长情况也不同，总体呈现出全球流量增长放缓的趋势。除了南美洲以外，在这段期间没有任何一个地区的增长率超过50%。北美、西欧和亚太地区，同期的增长率约为40%。

    图7全球IP流量增长情况(2005年-2011年)

      (四) 通信基础设施和服务复苏加快

      通信基础设施和服务市场从全球经济衰退中强劲复苏，长期来看，也将呈现增长的趋势。受市场竞争推动，该部门与用户需求结合的更加紧密。通信行业中表现最为突出的，就是智能手机和其他联网设备的出现和快速增长。以前的手机只有少量的应用程序，但现在不同的操作系统上就有数以百万计的应用程序。IOS和Android平台上的应用程序总数，从2011年(85万)到2012年(140万)，翻了将近一倍。

      移动生态系统的成功，其关键在于网络基础设施和服务发展过程中存在充分竞争，这种竞争促使一些运营商向用户开放并共享其网络，这比实施一些监管措施要来得更加有效。为了确保竞争充分，政策制定者和监管者也发挥着重要作用。为了使更多新的参与者进入市场、推动运营商和OTT供应商之间的公平竞争，政府制定者需要确保有足够的可用频谱、足够的IP地址和其他资源等。

      二、OECD国家通信领域发展趋势

      (一) 可用带宽的扩大

      OECD国家都在继续部署宽带基础设施，包括固定网络和无线网络，大多数国家已实现了向数字化的过渡，这些进展都扩大了适用于各种通信服务的带宽。随着通信网络和服务的不断融合，互联网协议(IP)的应用得到了飞速发展。如基于IP架构的LTE标准和VOLTE服务等，以及有线电视公司、卫星电视供应商、公共广播公司、云供应商和其他OTT[1]供应商提供的基于IP的视频点播业务(VoD)和实时直播电视服务。

      可用带宽的扩大，加剧了通信服务运营商之间的竞争，但同时也创造了新的机遇。最先受到影响的是使用相对较低带宽的服务，之后是视频和传统的广播、有线电视和卫星服务。这些传统行业目前都与移动产业实现了融合，使用户能够随时随地享受这些服务，同时为了更好地满足客户的需求，一些新设备也不断被开发出来。

      (二) 新型通信技术的应用加速

      应用了新型通信技术的移动设备进一步普及，改变了传统市场的形态，比如图书市场——现在已成为电子书的市场。此外，产业链上的各个参与者都在致力于发掘移动设备用于支付或转账服务的可能性。移动网络运营商通过已推出的相应业务使其用户能够通过移动设备支付购买的商品或服务，比如土耳其的Turkcell公司，以及Verizon、AT&T和德国电信公司在美国推出的Isis业务。在墨西哥，墨西哥电信无线通信公司(Telcel)和一些金融机构(如Banamex、Inbursa)成立了合资公司，使用户能够通过短信实现转账交易，而无需支付开户或维护费用，同时也没有最小余额的限制。包括苹果和Google在内的设备或操作系统生产商，以及OTT供应商都推出了类似于在线钱包的产品，功能涵盖支付、预先购买门票、抵用券和会员卡等。包括银行、信用卡公司、在线支付供应商、货物或服务的直接供应商(如航空公司、咖啡店等)在内的其他市场参与者，也相继推出了自己的应用程序，或者与一家或多家供应商签订了协议，为其客户提供更优质的服务。这些公司同时也希望充分利用“大数据”相关的产品和服务。

      通过利用新型通信技术，政策制定者能实现一定的政策目标，如提高社会公平。肯尼亚开展的一项移动支付试点项目，向没有银行账户的人们提供支付转账服务，这样的案例可以在OECD国家中加以推广，从而使那些由于距离银行较远或其他因素而无法获得银行服务的人们，也能够获得支付或转账服务。

      对于政策制定者和监管者而言，利用这些新技术的关键在于保持市场的开放度。这对于宽带基础设施的创新、应对行业内乃至更广泛层面的挑战，都是至关重要的。这一点在美国、法国和伊朗已得到了验证。为了确保基础设施领域保持充分竞争，美国监管当局驳回了AT&T和T-Mobile兼并计划。包括AT&T、Sprint、T-Mobile和Verizon在内的基于设施的移动网络，都拥有移动虚拟网络运营商(MVNOs)。这些MVNO运营商在面向较低收入群体的预付费业务中占有很大份额，对解决“数字鸿沟”发挥了一定作用。但在其他一些国家，监管当局对这些新的参与者进行监管，阻碍其发展并降低MVNO运营商的数量。

      越来越多的行业领导者意识到高额的移动电话国际漫游资费不利于维持他们与用户的关系，也不利于推动OECD经济体之间的贸易和旅游。消费者从OECD国家到其他OECD国家或合作伙伴经济体的漫游资费，大大高于消费者从重要合作伙伴经济体(如印度和中国)到OECD的漫游资费。2012年2月发布的《OECD理事会关于移动国际漫游服务的建议》提出，为了增强竞争，应该评估并消除可能阻碍MVON运营商通过转售提供漫游服务的壁垒。在2012年，美国的一些MVON运营商通过T-Mobile的网络提供了一些价格极低的无线语音、短信和数据服务。2013年，MVON运营商Voyager Mobile宣布了其将与国外网络合作，通过云提供国际移动漫游服务，这将大幅降低漫游资费。欧盟委员会通过实施国际漫游服务零售价格的有关规则，为欧盟成员国的MVON运营商创造了更广阔的市场条件，从而促进竞争。

      新兴的OTT供应商给传统的电信运营商带来挑战，促使后者不断改进服务。在2012年，日本的NTT DOCOMO成为世界上提供对话实时翻译的第一家移动公司。它的用户可以用日语打电话，而接听方则可听到英语、中文或韩语。接听一方可以用这三种语言中的任何一种讲话，程序则会将这三种语言再翻译成日语。该服务基于云来运行，对于国际通话而言，与本地的翻译程序相比拥有显而易见的优势。

      (三) 频谱分配和使用的创新

      确保向现存的以及新的市场进入者提供足够的可用频谱资源，也是至关重要的。OECD国家率先尝试通过拍卖获得更多的可用频谱，同时充分利用未授权的频谱：拍卖使得频谱的分配更加高效和透明，为企业进入移动市场提供便利。对未经授权频谱的利用(如Wi-Fi)，不仅向新的市场参与者提供了进入市场的另一种方式，也使现有的市场参与者能够更好地服务于他们的用户，增加市场的竞争。

      政策制定者和监管者目前正在寻找更加高效的新方法，以便腾出更多的可用频谱。比如在美国，联邦通信委员会(FCC)将推出“激励拍卖”——拍卖采取自愿参与的原则，对某一频段的牌照进行拍卖，拍卖所得收入将用于补偿牌照的原持有者，从而实现对频谱的再利用。还有一个在OECD国家的例子，就是对“空白频段”的使用实现频谱共享。这是一种更加灵活的分配和使用频谱的途径，在很多国家(如英国)已得到应用。在美国，媒体公司也正在利用最初为广播分配的频谱向配备了智能手机的用户提供电视和视频直播服务。

     (四) 智能手机、操作系统的发展

      2013年，Apple迎来了iPhone推出的六周年。虽然iPhone并不是最早出现的智能手机，它周围也涌现了越来越多的竞争对手，但对于移动运营商和用户的关系而言，iPhone象征了一个根本性的改变。围绕iPhone开创的生态系统的成功，很快蔓延至整个产业，首先是美国，继而到了全世界。2008年，Apple刚刚推出app Store，在全世界所有操作系统中，20%的总部位于美国，剩下80%则在其他国家。但到了2012年，这个比例完全颠倒了，Apple的IOS和Google的Android占据了操作系统中绝大多数份额。

      Android出现后不久，Windows也推出了移动操作系统，为智能手机制造商的竞争提供了可选择的平台。设备制造商拥有了更多的灵活性，得以集中精力关注特定群体的需求和零售价，他们可以将现成的操作系统应用于设备。这进一步减少了进入市场的壁垒，使新的市场参与者进入市场。比如，芯片制造商可以结合参考设计方案研发系统，大大减少了设计一部智能手机所需要的研发量。许多中国企业——比如华为、金立、OPPO和中兴，以低价的智能手机在非OECD国家占据了大量市场份额。

      (五) “中介关系”进入通信产业的价值链

      还有一个最关键的变化趋势是“中介关系”进入了通信产业的价值链。电信运营商最具价值的资源是直接面向客户，在App Store这种形式出现之前，移动运营商主宰着某一部手机上的应用程序和服务，并推出了第一部智能手机。

      最初的智能手机只提供传统的应用(比如语音通话)，创新十分有限。互操作性的问题和高昂的价格阻碍了新服务的发展，比如多媒体短信服务(MMS)。日本的i-mode系统曾被寄予厚望，但由于在国外市场缺乏开发的应用程序，因此在日本以外的地区没有得到普及。

      Apple和Google操作系统的出现，为应用程序提供了技术和商业平台，刺激了对智能手机的需求。迫于用户对采用智能手机生态系统的强烈需求，移动运营商不得不放弃或共享其部分控制权。

      那些最初被移动运营商所抵触的服务——如包括Skype和WhatsApp(作为语音和信息的替代品)在内的OTT应用程序及一些包括共享在内的功能，对于智能手机用户而言，已成为一种普通且不可或缺的功能。

      这些进展应该归功于一个竞争性的市场，而不是功能分离或结构分离的相关措施。在竞争的推动下，美国的移动服务提供商纷纷开始与移动网络运营商(MVNOs)达成协议。相比之下，在拥有固定网络的OECD国家，还存在着大量的垄断或双头垄断力量。

      网络运营商在形式上成为大多数移动设备应用程序的裁决者，这些裁决有时通过是否批准进入一个专门的移动应用程序商店来体现。

      有些消费者十分重视这样的一种批准程序，认为这类似设备兼容性或安全性；另外一些消费者则更倾向于他们能够独立选择可用应用程序的模式。关键在于，存在多种可用的模型并互相竞争。Android就分化成了几个相互竞争的操作系统。

      此外，移动运营商也能引入一些操作系统上的应用程序，借此与OTT供应商竞争，比如在移动支付领域。最终，一系列适用于智能手机及其他设备的新的操作系统相继出现，为制造商和移动运营商提供了更多选择，比如Firefox OS、Ubuntu、Sailfish和Tizen。

      (六) 移动产业的整体转型

      固定网络和移动网络中应用程序的创新，引发了移动行业的整体转型，企业和消费者从这种转型获得的好处，又反过来推动了许多新型应用程序的出现。如今，智能手机和平板电脑成为了通信和查询信息的主要设备，它们成为家庭自动化、智能汽车和其他连网或智能设备的开端。对于OECD国家提高效率、实现一些行业(如医疗和能源)中更广泛的目标而言，这一领域拥有巨大的潜力。

      在今后十年内，将有数以亿计的设备接入互联网。有专家预言，到2020年，全球将有500亿台设备接入互联网。虽然这一数据看起来高得离谱，但并非不可能实现。

      在2012年，OECD国家中有两个青少年的家庭大约拥有10台连网设备，到2017年这一数字可能达到25台，到2022年达到50台。一些机器(比如汽车)将实现物物(M2M)通信的功能，而这些功能将通过智能手机等设备进行控制和交互作用。这些设备将与上百万个传感器相连，提供越来越多的“大数据”，以实现对环境、机器乃至人类健康的监控。

      为M2M技术提供标识所需的资源，其重要性可等同于无线服务所需要的频谱资源。无线市场的进一步自由化，能够使M2M用户实现移动网络的批发接入，不需要切换SIM卡便可转换网络。

      然而，这需要更改目前对SIM卡的国际移动用户识别码(imsi)和电话号码的编号政策，从而使M2M用户以及传统的电信公司实现接入。这些变化将推动一个更具活力的移动批发访问和移动漫游市场的形成，并加强移动运营商之间的竞争。

      (七) 从IPv4向IPv6迁移势在必行

      为了确保一个创新性、竞争性的市场，从IPv4到IPv6的迁移是更进一步的需求。互联网的开放需要新的市场参与者获得足够的IP地址。如果这一迁移停止，那么只有互联网经济价值链上现存的参与者能够拥有IP地址(IPv4)。

      虽然这些参与者还可以继续使用IPv4，但运营商实施网络地址转换(NAT)的成本将不断提高，从而阻碍OECD国家为了确保经济和社会发展所需的创新活动。创新者将不得不对运营商网络地址转换对新应用程序的影响进行评估，而不是以用户需求为着眼点。

      地址长度为32位的IPv4允许40亿设备直接接入互联网。20世纪90年代人们发现的IP地址即将短缺这一问题如今已成为现实。亚太互联网络信息中心(APNIC)和欧洲网络协调中心(RIPE NCC)按正常程序分配的IPv4地址已经用尽，这些区域网址分配组织目前仅保留了少量IPv4地址作为特殊用途。在非洲、北美和南美的三家区域网址分配组织的IPv4地址也即将耗尽。

      IPv4的继承者IPv6，能容纳128位地址，这几乎是用之不尽的，但向IPv6的迁移并不是那么容易完成。同时，互联网继续迅速增长，IP设备的普及程度每年都呈现爆炸式的增长。

      一些行业领导者已经意识到地址耗尽的问题，并采取了相应的措施。自2001年起，微软的Windows操作系统就同时捆绑了IPv4和IPv6协议引擎。Apple对其Mac的OSX操作系统也做出了相似的举动。

      此外，一些Linux系统和基于Linux的衍生系统(如Android)也同时支持IPv4和IPv6。目前，许多网络基础设施(如干线传输路径和域名服务器)也都支持IPv6。

      然而，为了支持互联网经济的持续发展，还需要进一步IPv6的采用率。虽然目前接入有线网络的近半数设备支持IPv6，但只有不到1%的设备真正接入IPv6网络。只有4个国家(法国5%、卢森堡2.6%、日本2.2%和美国1.5%)高于OECD国家的平均水平。

      在2012年6月6日(即世界IPv6日)，几家大型内容提供商宣布将提供IPv6的访问。这将有助于解决鸡生蛋的难题——即由于没有向IPv6用户提供的内容，因此无法产生IPv6的需求。OECD国家的一些网络供应商大力拓展IPv6服务，其中成功的案例包括法国的Free.fr、日本的KDDI、荷兰的XS4ALL和美国的Comcast。这些供应商都致力于凭借他们销量庞大的互联网接入服务，使越来越多的用户实现IPv6的接入。

      一些主要的网络服务提供商，如AT&T、RCS、TWC和Verizon移动，已承诺为其新用户开启IPv6，包括思科和D-link在内的设备供应商也将IPv6作为其产品中的默认功能。

      注释：Over-The-Top Content(OTT)意指互联网企业越过运营商(system operator)，发展基于开放互联网的各种视频和数据服务业务，微信就是典型的OTT应用。Over the top原为体育用语，指“过顶传球”。

      译自：2013年7月11日【OECD】www.oecd-ilibrary.org

      编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 王叶子